次日上午9时整，美国政府代表团根据协议，来到老蒋的官邸，正式与中国政府展开谈判。在宽大的会客厅，双方代表沿着长条形的桌子就做。在谈判之前，美国政府代表团前出10人视察员，乘坐运输机前往西部各地，进一步考察西部的工商业，并在考察中不断的把信息反馈给在重庆谈判的美国代表团。
美国代表团此举，意在在谈判过程中，随时掌握中国西部的建设情况、经济发展情况，以便对谈判的主动性增加砝码。另外美国人此举也是节省时间、高效率的进行谈判。战争时期一切从简，时间对于美国人来说非常宝贵，目前美国人正在太平洋撤军，当前美国人的主要任务是加强美国本土和参与中美洲、南美洲的防御工作。好在日军展开南洋攻势，时间对美国人来说十分宝贵，迅速和中国达成对日作战协议刻不容缓。
双方代表就座后，美方代表团团长副总统亨利首先说：“副外长先生，目前世界上基本形成了两大阵营，而以德意日为首的法西斯阵营十分嚣张，时间对于我们来说十分宝贵。日后中国战场将成为亚洲乃至太平洋的主战场，我希望中方拿出诚意，尽早的达成中美谈判纲要。”
周恩来在穆亚平的集中“辅导”和其提供的详细材料的短期“培训”下，对于如何和美方谈判已经成竹在胸。尤其是周恩来对穆亚平提出的利用这次谈判机会，不仅要促成中美联合作战事宜及美方的军事援助，更重要的是要解决政治方面和经济方面的一系列问题。
此时周恩来站起来，一双睿智的眼睛扫向美方代表说：“尊敬的副总统阁下、先生们，方才副总统阁下谈到诚意，其实我方已经以实际行动表达了诚意。前不久贵方以史迪威将军率领的军事考察团，在来的路上接受驻印英军司令部委托，要求我方出兵进入缅甸加强防御，而我方迅速调动一个军前往中缅边界，很快另一个军也将调到中缅边界，他们根据情况随时可以入缅作战。另外我可以负责的告诉各位，我们入缅作战的后期部队正在组建，要说诚意，中国人民打击日本强盗的决心就是最好的证明。”
亨利说：“副外长先生，目前缅甸的形势非常危机，我们对中方反映如此迅速表示由衷的赞赏。今天早晨我们接到英国首相丘吉尔的电传，委托我们就中国军队入缅参与防御作战，并和英国驻华使馆共同协商，我想很快英方会拿出完整的方案。”
周恩来说：“关于中国军队入缅作战，我先向美方转达我方的要求：第一，我方入缅作战部队，是和英军协同作战，英军司令部无权指挥我方。第二，我方的军事部署和作战计划通报给英方，而英方同样要如实告知我方。第三，我方入面作战部队的后勤给养需要英方承担，而武器弹药我方自己承担。第四，后期组建的入缅作战部队的武器弹药需要美方承担。第五，如果英国人不答应我方条件，我方同样入缅作战，但是和英方没有关系，这是我方的底线。”
美方代表感觉有些吃惊，亨利和左右商议了一下说：“贵方提出的条件有些出乎我们的预料，我们无法替英国人做主，这个问题希望中方和英国驻华使节商谈。不过第四条后期组建的入缅作战部队的武器弹药，我们会满足中方的要求，这一点我现在就可以答复你！”
周恩来暗暗吃惊，看样子穆司令分析的不错，美国人的心情确实非常迫切。周恩来说：“副总统阁下，这次中美双方磋商的内容包括诸多方面。现在首先就军事合作、并肩对日作战，我先谈谈我方的要求，希望美方同样拿出诚意认真对待。”
美国人竖起了耳朵，周恩来接说：“第一，要求美方的空军部队迅速进入中国境内，主要是轰炸机群和大型运输机。第二，根据作战需要，满足军用物资供给。第三，要求美方提供武器装备，并猎装60个师中国军队。第四，要求美方在西安迅速筹建轰炸机制造工厂，目前我们在西安的厂房设施齐全。第五要求美方利用太原兵工厂设施，援建一座轻武器兵工厂，第六，要求美方对我兵工企业提供资金援助扩大生产。”
美国人听完长出了一口气，中国人没有提出美方派遣地面部队进入中国，这是美国人感觉最欣慰的。现在钱财对于美国人来说不重要，而中国人提出的军事方面的要求完全可以接受。亨利和左右商量了一下说：“副外长先生，贵方提出的军事合作、军援条件，我方认为可行。史迪威将军下午到达重庆，我们看完他提供的考察报告再正式回答。请副外长先生放心，明天你一定会得到满意的答案。”
上午休会，双方必然要有商讨时间。下午英国大使闻听中国提出的入缅作战条件，感觉受到屈辱，甚至根本无法接受。英国大使强烈要求谈判。老蒋闻讯一时无法回答英方，恰好穆亚平陪同史迪威结束在西安的考察，并于当天下午乘坐运输机回到重庆。
屋子里坐满了人，风尘仆仆回来的穆亚平，屁股还没有坐稳，便在老蒋的办公室里听取恩来的汇报。恩来思路清晰的说了上午的情况，穆亚平感觉和事先预判的那样没有多大出入。可是老蒋忧心匆匆说：“英国大使态度十分不友好，要求马上与我们磋商。穆副司令，我们对英国人提出的条件是否太苛刻，我担心英国人反对对中美谈判产生消极影响。”
穆亚平说：“总裁你放心吧！我刚刚获悉来自南洋的情报，日军登陆马来半岛不到十天，马来半岛的英军就宣布投降了，可见英军的抵抗意志有多么糟糕。务实的美国人是不会站在英国人的立场上考虑问题，下一步英国人还要担心澳大利亚的安全，因此我判断英国人无法左右美国人，明天我和英国人谈判。”随后穆亚平详细介绍了史迪威一行对西部的考察成果，并告诉大家，中国和美方就军事领域方面的合作会非常顺利。
史迪威一行回到重庆后，也马不停蹄赶到美国使馆。史迪威把考察情况详细告知，同时把撰写的报告提交。史迪威说：“先生们！中国西部的考察我们得出结论，要尽快和中国政府达成军事合作事宜。我可以坦率的告诉各位，即便没有我们参与，中国分布在西部的战争潜力非常强大，假以时日也会在陆地上对日军展开大规模反击。目前中国在西部的强大武备和经济实力在几何形式扩张，我断言以中国自己之力，三年之内会把日军赶出中国。”
史迪威严肃的注视大家接说：“各位也许不了解中国西部的情况，如果你们看见西部遍地是工厂，你们恐怕认为是天方夜谭，但我要告诉大家这是不争的事实。因此我建议迅速和中国政府全面展开军事合作，并援助中国军队缩短反攻时间，同时牵制住日军向美国本土发动进攻。我本人认为中方提出的条件完全可以接受。”
接着史迪威把在西部拍摄的大量照片拿出来，供大家直面观察。代表团成员看完照片，每个人都沉默不语，他们对中国西部在短短十来年产生的巨大变化惊呆了。良久，副总统亨利说：“先生们！不难看出，中国在战火中崛起已经显露出冰山一角，我们必须借助中国的力量向日本人展开猛烈的反击作战，早日扭转我们的被动局面。我同意史迪威将军的建议，明天就军事合作、军援迅速和中方达成协议。”
众人纷纷表示赞同，亨利接说：“不过我担心中方在经济、政治方面提出的条件会很棘手，尤其是涉及到盟国在华的利益，会让我们的谈判蒙上阴影。”史迪威说：“副总统阁下，为了美国人民的利益，我们首先要考虑对日作战问题。我想在政治、经济方面做出让步和妥协是必要的，我们不要因小失大，损害美国人民的利益。”大家闻听陷入沉默，基本上接受史迪威的说法。
次日上午8时，周恩来等继续在老蒋的官邸和美方谈判，而穆亚平驱车前往英国使馆，正式展开中英之间的谈判。本来中英之间谈判没有达成协议，由于入缅作战问题迅速浮出水面，继而促成了中英之间谈判拉开帷幕。由于事先没有任何准备，穆亚平只好自己上阵了。
在英国使馆和英国人简单寒暄后，英国大使首先开门见山说：“丘吉尔首相发来电传，要求驻华使馆迅速展开双方的谈判。我们对中国入缅作战部队的条件有重大分歧，我们仅要求一点，中国军队必须无条件的接受我方指挥，这是我方的底线。”