北虏东倭，是朱元璋心头大患，必欲除之而后快。
此时，主宰日本的是室町幕府第三代将军足利义满。
室町幕府第一代将军足利尊氏，为日本镰仓幕府末代将军北条时坚的部将。
足利尊氏将日本第九十代后醍醐天皇，驱逐到南方的奈良，他自己则在北方的京都立后醍醐天皇之子为光明天皇，从而建立了室町幕府。
足利尊氏传位于足利义诠。
足利义诠传位于足利义满。
足利义满与朱棣年龄相仿，十岁时继任幕府将军，当时室町幕府内外交困，形势岌岌可危。
足利义满成年后，以其狡诈多智，迅速扭转局势，掌控北朝实权。
足利义满是日本版的曹操+吕不韦，既会弄权，还会弄钱，爱好人妻，公然和北朝后圆融天皇的皇后鬼混，生下了一个儿子，就是后来取代后圆融天皇的后小松天皇。
日本人常常吹嘘万世一系，其实搞不清楚天皇家族究竟被换了多少次种。
洪武二十五年，足利义满使用欺诈手段，兼并了南朝，结束了日本长达六十七年的北南对峙，成为日本的实际统治者。
经过长期的摸索，足利义满得出了两个结论:
第一，大树底下好乘凉，曹丞相挟天子以令诸侯的法子很好使。
第二，要有钱，有钱就是爹，为了赚到钱，也可以喊任何人当爹。
洪武二十七年，足利义满让位给自己的儿子足利义持，自己则到金阁寺出家，法号道义。
受他的影响，一大票公家、武家、皇室成员被迫出家以示恭顺。
天皇是自己的野儿子，幕府将军是自己的亲儿子，足利义满本人又是佛教的领袖，整个日本都处在他的掌控之下。
足利义满非常热衷于与明朝展开贸易，屡次派人出使明朝。
朱元璋起认为足利义满是个冒牌货，得位不正，不屑于与他打交道。
奈何把控南朝的怀良亲王是个不识好歹的家伙，屡次杀害朱元璋的使者。